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金年會(huì)官網(wǎng)登錄機(jī)械設(shè)備行業(yè)觀察:機(jī)器人板塊短期承壓工程機(jī)械需求復(fù)蘇技術(shù)迭代與出口
金年會(huì)官網(wǎng)登錄機(jī)械設(shè)備行業(yè)觀察:機(jī)器人板塊短期承壓工程機(jī)械需求復(fù)蘇技術(shù)迭代與出口邏輯驅(qū)動(dòng)未來(lái)增長(zhǎng)2025年1月以來(lái),機(jī)械設(shè)備行業(yè)迎來(lái)一波反彈,申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備行業(yè)雙周上漲9.97%,跑贏滬深300指數(shù)。其中,自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械等細(xì)分板塊表現(xiàn)尤為亮眼。然而,機(jī)器人板塊在短期市場(chǎng)波動(dòng)中出現(xiàn)調(diào)整,引發(fā)投資者對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)注。本文將從市場(chǎng)表現(xiàn)、技術(shù)迭代、出口邏輯等多角度,金年會(huì)官網(wǎng)深入分析機(jī)械設(shè)備行業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)。
機(jī)器人板塊:短期調(diào)整不改長(zhǎng)期技術(shù)催化近期,機(jī)器人板塊的表現(xiàn)可謂冰火兩重天。自動(dòng)化設(shè)備板塊漲幅達(dá)14.46%,個(gè)股如萬(wàn)達(dá)軸承、新時(shí)達(dá)等漲幅超80%。然而,jinnianhui金年會(huì)2月28日早盤,機(jī)器人概念股遭遇重挫,港股地平線%,A股中大力德等跌停,反映出市場(chǎng)對(duì)短期風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避情緒。盡管如此,機(jī)器人行業(yè)的長(zhǎng)期技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)依然明確。
英偉達(dá)GTC大會(huì)臨近,F(xiàn)igureAI計(jì)劃發(fā)布重大產(chǎn)品更新,疊加國(guó)內(nèi)政策對(duì)智能制造及AI大模型的支持,機(jī)器人領(lǐng)域迎來(lái)多重催化。華泰證券預(yù)測(cè),2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?;蜻_(dá)150億美元,復(fù)合增長(zhǎng)率56%。短期波動(dòng)難掩長(zhǎng)期潛力,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代、材料輕量化(如PEEK、碳纖維)及傳感器需求提升等方向仍具潛力。
工程機(jī)械:內(nèi)需企穩(wěn)疊加出口增量邏輯國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇,2025年1月挖機(jī)銷量延續(xù)增長(zhǎng),內(nèi)銷同比僅小幅下滑,主因春節(jié)錯(cuò)峰影響。東吳證券指出,2月銷量基數(shù)較低,疊加3-4月開工旺季,一季度銷量或超預(yù)期。小松挖機(jī)1月開工小時(shí)數(shù)同比下降17.25%,但表現(xiàn)仍優(yōu)于往年春節(jié)月份。
出口市場(chǎng)方面,俄烏沖突若結(jié)束,烏克蘭重建需求將釋放,國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大海外份額。1月挖機(jī)出口同比增長(zhǎng)2.2%,預(yù)計(jì)2025年上半年出口增速將隨低基數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)。
技術(shù)迭代與成本控制能力成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能利用率約40%,若需求復(fù)蘇加速,利用率或回升至60%。參考上一輪周期,規(guī)模效應(yīng)下頭部企業(yè)毛利率有望提升,如三一重工歷史毛利率從28%升至39%。
總結(jié)來(lái)看,機(jī)械設(shè)備行業(yè)短期需關(guān)注市場(chǎng)情緒波動(dòng)對(duì)機(jī)器人板塊的影響,但中長(zhǎng)期自動(dòng)化升級(jí)與工程機(jī)械出海邏輯明確。行業(yè)修復(fù)過程中,技術(shù)迭代與成本控制能力將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
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