金年會(huì)官方網(wǎng)站入口華迅智能(836830)：股票定向發(fā)行說(shuō)明書（自辦發(fā)行）本公司及控股股東、實(shí)際控制人、全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾定向發(fā)行說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證定向發(fā)行說(shuō)明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)或全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司對(duì)本公司股票定向發(fā)行所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　綜上，本次發(fā)行符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第四十八條的要求，無(wú)需提供證券公司出具的推薦工作報(bào)告以及律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸送機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為埋刮板輸送機(jī)、斗式 提升機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、螺旋運(yùn)輸機(jī)以及各類非標(biāo)輸送機(jī)械和以上產(chǎn)品的電控系統(tǒng)。公司擁 有發(fā)明專利 5項(xiàng)、實(shí)用新型專利 30余項(xiàng),參與 2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編寫制定。公司通過(guò)了 SO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)健康安全體系、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系、兩化融合管理體系評(píng)定，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供強(qiáng)有力的保證。 公司主要為冶金、化工、火電、建材、油脂、港口等行業(yè)客戶提供成套輸送設(shè)備并提 供配套服務(wù)。公司根據(jù)客戶的實(shí)際情況及個(gè)性化需求為其提供包含前期方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品 生產(chǎn)、安裝調(diào)試、售后技術(shù)服務(wù)等各階段的產(chǎn)品及服務(wù)。 公司營(yíng)銷部門通過(guò)全國(guó)大中型設(shè)計(jì)院所、總承包商、老客戶介紹、行業(yè)信息網(wǎng)及公司 網(wǎng)站平臺(tái)等渠道發(fā)掘意向企業(yè)，并與意向企業(yè)進(jìn)行接洽溝通，根據(jù)項(xiàng)目需求制作標(biāo)書參 與招投標(biāo)，或與客戶直接簽訂合同。簽約后，設(shè)計(jì)部根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行方案設(shè)計(jì)并組織采 購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，交付生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)檢部門進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并進(jìn)行跟蹤售后服務(wù)。 公司的核心技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中，以快速和準(zhǔn)確的方式，提供滿足客戶 定制化要求的高品質(zhì)產(chǎn)品或是“交鑰匙”工程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與客戶價(jià)值共同成長(zhǎng)。公司通 過(guò)“直接銷售”的方式獲得銷售收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流。

　　公司不符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》關(guān)于合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)、公 司治理、信息披露、發(fā)行對(duì)象等方面的規(guī)定。

　　公司存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保、資金占用或者其他權(quán)益被控股股東、實(shí)際控 制人嚴(yán)重?fù)p害的情形，且尚未解除或者消除影響的。

　　董事會(huì)審議通過(guò)本定向發(fā)行說(shuō)明書時(shí)，公司存在尚未完成的普通股、 優(yōu)先股發(fā)行、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行、重大資產(chǎn)重組和股份回購(gòu)事宜。

　?。?）總資產(chǎn) 2023年末公司資產(chǎn)總額較 2022年末增加 25,098,467.85元，同比增長(zhǎng) 21.69%，變化 較大，主要原因是公司 2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)及存貨大幅增加。2024年半年度末資產(chǎn)總額較 期初增加 9,333,127.15元，同比增長(zhǎng) 6.63%，變化較小。 （2）應(yīng)收賬款 2023年末應(yīng)收賬款較期初減少 3,532,502.33元，同比降低 7.40%，變化較小。2024 年半年度末應(yīng)收賬款較期初增加 1,525,562.54元，同比增長(zhǎng) 3.45%，變化較小。 （3）預(yù)付賬款 2023年末預(yù)付賬款較期初減少 14,687.18元，同比減少 0.61%，變化較小。2024年半 年度末預(yù)付款較期初增加 1,597,549.51元，同比增長(zhǎng) 67.16%，主要原因是為確保生產(chǎn)順 利進(jìn)行，公司預(yù)付原材料款項(xiàng)所致。 （4）存貨 2023年末存貨較期初增加 16,026,546.13元，同比增長(zhǎng) 70.86%，主要原因是根據(jù)部 分客戶要求推遲產(chǎn)品交付，以及因不可抗力導(dǎo)致部分產(chǎn)品推遲交付。2024年半年度末存 貨較期初增加 1,885,761.03元，增長(zhǎng) 4.88%，變動(dòng)較小。 （5）總負(fù)債 2023年末負(fù)債總額較 2022年末增加 8,234,991.66元，同比增長(zhǎng) 19.61%，主要原因 是訂單履行進(jìn)度延長(zhǎng)、交付周期延長(zhǎng)等情況，導(dǎo)致合同負(fù)債及短期負(fù)債增加。2024半年 度負(fù)債總額較期初增加 6,912,637.45元，同比增長(zhǎng) 13.76%，主要原因是為生產(chǎn)旺季儲(chǔ)備 充足的流動(dòng)資金，增加銀行借款所致。 （6）應(yīng)付賬款 2023年末應(yīng)付賬款較 2022年末增加 111,817.57元，同比增長(zhǎng) 1.16%，變化較小。 2024年半年度應(yīng)付賬款較期初增加 496,983.38元，同比增長(zhǎng) 5.11%，變化較小。 （7）歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn) 2023年末歸屬母公司所有者的凈資產(chǎn)較 2022年末增加 16,358,523.97元，每股凈資 產(chǎn)增加 0.51元，主要原因是未分配利潤(rùn)增加所致。2024年半年度末歸屬于母公司所有者 的凈資產(chǎn)較期初增加 2,377,758.96元，每股凈資產(chǎn)增加 0.08元，主要原因是受未分配利 潤(rùn)增加的影響。

　　（8）償債能力分析 公司 2022年末、2023年末及 2024年半年度末資產(chǎn)負(fù)債率分別為 36.28%、35.66%、 38.05%，公司保持穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，資產(chǎn)負(fù)債率較低，且變化較小。 公司 2022年末、2023年末及 2024年半年度末公司流動(dòng)比率為 2.13、2.3、2.12，速 動(dòng)比率分別為 1.56、1.50、1.39，變化較小，公司總體償債能力較強(qiáng)。 2、主要利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及相關(guān)指標(biāo)變動(dòng)分析 （1）營(yíng)業(yè)收入 2023年度營(yíng)業(yè)收入同比減少 23,235,307.70元，同比降低 16.16%，主要原因是受宏 觀經(jīng)濟(jì)影響，報(bào)告期內(nèi)訂單額同比略微減少；部分外貿(mào)訂單的執(zhí)行和收入確認(rèn)受外部因 素影響延遲，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比減少。2024年半年度營(yíng)業(yè)收入同比增加 1,209,062.46元， 同比增長(zhǎng) 2.36%，變化較小。 （2）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和銷售毛利率 2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增加 8,044,907.83元，同比增長(zhǎng) 73.23%， 主要原因：①營(yíng)業(yè)收入：同比下降 16.16%；②營(yíng)業(yè)成本：同比下降 30.71%③財(cái)務(wù)費(fèi)用： 同比下降 25.73%；④信用減值損失：同比下降 27.42%；⑤其他收益：同比增長(zhǎng) 301.60%； ⑥資產(chǎn)處置收益：同比增長(zhǎng) 149.26%；⑦營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：同比增長(zhǎng) 84.08%；⑧營(yíng)業(yè)外收入： 同比下降 96.55%?；谏鲜鲈?，綜合導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 75.65%。 2023年毛利率同比增加 12.81%，主要原因是公司 2023年通過(guò)前期銷售和談判簽訂 合同鎖定產(chǎn)品銷售價(jià)格。隨時(shí)關(guān)注國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格變動(dòng)信息，做出趨勢(shì)性預(yù)判降低采購(gòu) 成本，同時(shí)加強(qiáng)材料購(gòu)買時(shí)價(jià)格的控制，并采用新工藝，提高材料的利用率，降低產(chǎn)品成 本，從而使 2023年度毛利率同比大幅上升。 2024年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增加 374,290.64元，同比增加 6.57%，金年會(huì)官網(wǎng)平臺(tái)app變化較小。2024年半年度毛利率同比增長(zhǎng) 1%，變化較小。 （3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2023年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加 2,753,454.75元，同比增長(zhǎng) 27.81%， 主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，銷售回款持續(xù)增加，新產(chǎn)品毛利率提升等因素導(dǎo)致 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。 2024半年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加 6,320,888.81元，增長(zhǎng) 170.44%，主

　　要原因是報(bào)告期內(nèi)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升商業(yè)信用，有效降低采購(gòu)成本并提高存貨周轉(zhuǎn) 效率，減少現(xiàn)金占用。同時(shí)經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金流入項(xiàng)目持續(xù)增加，銷售部門高效及時(shí)的回款， 有效改善了經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。 （4）盈利和營(yíng)運(yùn)指標(biāo)分析 公司 2022年每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為 0.34元和 16.25%，2023年每 股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為 0.60元和 24.19%，每股收益增長(zhǎng) 76.47%，加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率增長(zhǎng) 48.86%，主要原因是 2023年度公司凈利潤(rùn)大幅度增加；2024年 1-6月每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為 0.19元和 6.71%，同 2023年同期 0.18元 和 7.23%相比，變動(dòng)較小。 2022年度、2023年度、2024年 1-6月份公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為 3.31、2.62、 1.04，近三年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，主要系營(yíng)業(yè)收入下降速度大于應(yīng)收賬款 余額下降速度。 2022年度、2023年度、2024年 1-6月公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為 4.08、2.40、0.87，2023 年度較 2022年度存貨周轉(zhuǎn)率降低，主要原因是 2023年末存貨同比大幅增加，而營(yíng)業(yè)成 本下降。2024年 1-6月存貨周轉(zhuǎn)率同比降低 43.87%，主要是存貨較上年同期增長(zhǎng)較大。

　　為保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及公司的可持續(xù)發(fā)展，擬進(jìn)行本次股票發(fā)行。募集資金 主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，滿足公司未來(lái)在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā) 展需求，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供穩(wěn)定保障，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　1、公司章程對(duì)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排的規(guī)定 公司現(xiàn)行有效的《公司章程》未對(duì)股票發(fā)行中現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)安排作出特殊 規(guī)定，本次定向發(fā)行中，現(xiàn)有在冊(cè)股東不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。 2、本次發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排 公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司在冊(cè)股東無(wú)本次定向發(fā)行優(yōu)

　　先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。如本議案未能經(jīng)股東大會(huì)審議通 過(guò)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)則修訂定向發(fā)行說(shuō)明書并重新履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序。 3、本次發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排的合法合規(guī)性 本次股票發(fā)行無(wú)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排的審議程序，符合《管理辦法》《定向發(fā)行規(guī)則》以及 《公司章程》的規(guī)定，本次發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排合法合規(guī)。

　　本次 22名發(fā)行對(duì)象均為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。 發(fā)行對(duì)象與公司董監(jiān)高及股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系：發(fā)行對(duì)象李先華是公司實(shí)際控制人及董 事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象宋紅玖是公司董事及副總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象劉先進(jìn)是公司董事， 發(fā)行對(duì)象劉國(guó)是公司監(jiān)事會(huì)主席，發(fā)行對(duì)象向林是公司副總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象馮勇是公司 監(jiān)事，發(fā)行對(duì)象史嵐是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　1、本次發(fā)行對(duì)象包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工，符合《公眾公司 管理辦法》第四十三條規(guī)定的投資者適當(dāng)性管理要求。 2、通過(guò)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)、中國(guó)裁判文書網(wǎng)、證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平 臺(tái)、信用中國(guó)等網(wǎng)站，截至本定向發(fā)行說(shuō)明書出具之日，本次發(fā)行對(duì)象不存在被列入失信 聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的情形，本次定向發(fā)行符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)誠(chéng)信監(jiān)督管 理指引》的相關(guān)要求。 3、本次 22名發(fā)行對(duì)象均為自然人，不涉及境外投資者；不存在屬于私募投資基金 或私募投資基金管理人的情形。 4、本次發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象購(gòu)公司股份均不存在股份代持的情況。 5、本次發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源于自有資金及自籌資金，不存在向公司借款 的情況，也不存在由公司為發(fā)行對(duì)象提供擔(dān)保的情況，不存在他人代為繳款情形，不存在 非法募集他人資金進(jìn)行投資的情形，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源合法合規(guī)。 6、本次發(fā)行對(duì)象中發(fā)行對(duì)象李先華是公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理， 發(fā)行對(duì)象宋紅玖是公司董事、副總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象劉先進(jìn)是公司董事，發(fā)行對(duì)象劉國(guó)是公 司監(jiān)事會(huì)主席，發(fā)行對(duì)象向林是公司副總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象馮勇是公司監(jiān)事，發(fā)行對(duì)象史嵐 是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 公司于 2016年 11月 7日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名認(rèn) 定公司核心員工的議案》，公司董事會(huì)提名公司員工黃勇、楊洪、林心亮、申德新、史建 軍、楊鵬、張迎春、白云波共 8人為公司核心員工。2016年 11月 7日至 2016年 11月 13 日向公司全體員工公示和征求意見(jiàn)，公示期滿，公司全體員工均未對(duì)提名上述 9名員工 為公司核心員工提出異議。于 2016年 11月 14日，召開(kāi) 2016年第一次職工代表大會(huì)， 2016年 11月 14日，召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議了上述議案并發(fā)表明確意 見(jiàn)，并于 2016年 11月 23日，召開(kāi) 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案， 同意認(rèn)定上述 8名員工為公司核心員工。 公司于 2024年 7月 4日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，通過(guò)了《關(guān)于提 名并認(rèn)定公司核心員工的議案》，公司董事會(huì)提名劉苗、吳衛(wèi)紅、袁嘉瓏、譚建波、李從 新、尤璐、孫余華、陳強(qiáng)、高陽(yáng)共 9人為公司核心員工。2024年 7月 4日至 2024年 7月 14日，公司將董事會(huì)提名的 9名核心員工名單向全體員工公示并征求意見(jiàn)，截至公示期 滿，公司全體員工均未對(duì)提名上述 9名員工為公司核心員工提出異議。2024年 7月 15 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名并認(rèn)定公司核心員工的議案》，

　　公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)提名的核心員工進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 本次提名認(rèn)定公司核心員工的程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)包 含的信息存在虛假、不符合實(shí)際的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì) 同意認(rèn)定董事會(huì)提名的 9名員工為公司核心員工。2024年 7月 15日，公司 2024年第一 次職工代表大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于提名并認(rèn)定公司核心員工的議案》。2027年 7月 19日， 公司 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提名并認(rèn)定公司核心員工的議案》， 同意認(rèn)定上述 9名員工為公司核心員工。 本次發(fā)行參與認(rèn)購(gòu)的核心員工均為掛牌公司的員工并簽訂了勞動(dòng)合同。

　　1、發(fā)行價(jià)格 本次發(fā)行股票價(jià)格為 3元/股。 2、定價(jià)方法及定價(jià)合理性 （1）每股凈資產(chǎn)情況 2024年 6月 30日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日，公司歸屬于掛牌公司 股東的每股凈資產(chǎn)分別為 2.82元、2.74元、2.23元。本次發(fā)行價(jià)格不低于公司每股凈資 產(chǎn)。 （2）二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格 因公司掛牌以來(lái)二級(jí)市場(chǎng)未發(fā)生過(guò)交易，不存在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格。 （3）前次股票發(fā)行價(jià)格 公司最近一次定向發(fā)行時(shí)間為 2017年。根據(jù)公司于 2017年 3月 24日發(fā)布的《股票 發(fā)行情況報(bào)告書》，前次股票發(fā)行對(duì)象為發(fā)行對(duì)象為公司原股東李先華、宋紅玖、鄒紅梅、 劉先進(jìn)、劉國(guó)、楊洪；公司董事/財(cái)務(wù)總監(jiān)尤紅英、董事會(huì)秘書白婷、監(jiān)事馮勇向林；核 心員工黃勇、林心亮、申德新、史建軍、張迎春，合計(jì) 15人，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為 402萬(wàn)股， 金額合計(jì)為 603萬(wàn)元，發(fā)行股票的價(jià)格為 1.50元/股。 前次股票定向發(fā)行事項(xiàng)距本次股票定向發(fā)行超過(guò)七年，且公司所處的市場(chǎng)環(huán)境、行 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等均發(fā)生較大變化，故發(fā)行價(jià)格對(duì)本次發(fā)行不具備參考價(jià)值。

　?。?）權(quán)益分派情況 報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行了 3次權(quán)益分派，其中 1次尚未實(shí)施完畢。 ①2022年年度權(quán)益分派：以公司總股本 31,880,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10股 派 1.20元人民幣現(xiàn)金，已實(shí)施完畢。 ②2023年年度權(quán)益分派：公司總股本為 31,880,000股，以應(yīng)分配股數(shù) 24,352,200股 為基數(shù)（應(yīng)分配總股數(shù)等于股權(quán)登記日總股本 31,880,000股，減去暫不分配的股東武漢 點(diǎn)石成金股權(quán)投資基金中心（有限合伙）持股 7,527,800股），以未分配利潤(rùn)向參與分配 的股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50元（含稅）。本次權(quán)益分派派發(fā)現(xiàn)金紅利 3,652,830元， 已實(shí)施完畢。 ③2024年半年度權(quán)益分派方案為：公司總股本為 31,880,000股，以應(yīng)分配股數(shù) 7,527,800股為基數(shù)（應(yīng)分配總股數(shù)等于股權(quán)登記日總股本 31,880,000股，減去不參與分 配的股數(shù) 24,352,200股。本次只有股東武漢點(diǎn)石成金股權(quán)投資基金中心（有限合伙）持 有的 7,527,800股參與分配），以未分配利潤(rùn)向參與分配的股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 1,129,170元，此次權(quán)益分派未實(shí)施完畢。 綜上，本次定向發(fā)行價(jià)格主要參考了公司截至 2023年 12月 31 日審計(jì)每股凈資產(chǎn)， 公司綜合考慮了公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、公司業(yè)績(jī)情況、每股凈資產(chǎn)等多種因素確定本次 股票發(fā)行的價(jià)格，發(fā)行價(jià)格合理。 3、本次發(fā)行不適用股份支付 公司本次發(fā)行定價(jià)綜合考慮公司所屬行業(yè)、每股凈資產(chǎn)、未來(lái)成長(zhǎng)性等多重因素，由 交易各方協(xié)商后確定，交易價(jià)格公平合理，且本次發(fā)行價(jià)格高于每股凈資產(chǎn)，不存在低于 公司股票公允價(jià)值的情形。本次定向發(fā)行不涉及公司換取職工服務(wù)以及股權(quán)激勵(lì)的情形， 不存在業(yè)績(jī)承諾等其他涉及股份支付的履約條件。因此，本次股票發(fā)行不存在《企業(yè)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則第 11 號(hào)-股份支付》所規(guī)定適用股份支付會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情形。 4、董事會(huì)決議日至新增股份登記日期發(fā)生除權(quán)除息時(shí)，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格的調(diào)整： 公司 2024年半年度權(quán)益分派尚未實(shí)施完畢，公司在董事會(huì)決議日至新增股份認(rèn)購(gòu)股權(quán)登 記日期間預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格保持不變，不做調(diào)整。

　　本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股。本次擬發(fā)行股票 3,180,000股，預(yù)計(jì)募集資金總額 9,540,000元。

　　公司本次發(fā)行股票共計(jì)不超過(guò) 3,180, 000 股（含 3,180,000 股），認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn) 購(gòu)，公司本次定向發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 9,540,000.00 元（含 9,540,000.00元）。

　　1、法定限售情況 根據(jù)《公司法》第一百六十條規(guī)定：“公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股 票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督 管理機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的股東、實(shí)際控制人轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份另有規(guī)定的，從其 規(guī)定。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情 況，在就任時(shí)確定的任職期間每年轉(zhuǎn)讓的 股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分

　　之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職 后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司章程可以對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 人員轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份作出其他限制性規(guī)定。 股份在法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓期限內(nèi)出質(zhì)的，質(zhì)權(quán)人不得在限制轉(zhuǎn)讓期限 內(nèi)行使質(zhì)權(quán)?！?《公司章程》第二十六條規(guī)定：“公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所 持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公 司股份總數(shù)的 25%。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份?！?本次發(fā)行對(duì)象中，李先華是公司實(shí)際控制人及董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象宋紅玖 是公司董事及副總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象劉先進(jìn)是公司董事，發(fā)行對(duì)象劉國(guó)是公司監(jiān)事會(huì)主席， 發(fā)行對(duì)象向林是公司副總經(jīng)理，發(fā)行對(duì)象馮勇是公司監(jiān)事，發(fā)行對(duì)象史嵐是公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人。根據(jù)《公司法》第一百四十一條規(guī)定，公司將在本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)上述對(duì)象認(rèn)購(gòu)的 新增股份登記時(shí)按規(guī)定辦理法定限售手續(xù)。 2、自愿限售 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)法定鎖定股份以外的股份自愿限售兩年，其余發(fā)行對(duì) 象對(duì)所有新增股份自愿限售兩年，自認(rèn)購(gòu)股份在中國(guó)登記結(jié)算公司登記之日起計(jì)。

　　本次募集資金的使用主體為掛牌公司，使用用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款， 流動(dòng)資金用于支付采購(gòu)貨款、職工薪酬等經(jīng)營(yíng)用途，不涉及用于持有交易性金融資產(chǎn)、其 他權(quán)益工具投資、其他債權(quán)投資或借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不涉及直接或間接 投資于以買賣有價(jià)證券為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，不涉及用于股票及其他衍生品種、可轉(zhuǎn)換公 司債券等的交易，具體使用時(shí)將不涉及通過(guò)質(zhì)押、委托貸款或其他方式變相改變募集資 金用途。

　　本次募集資金部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將有助于緩解公司后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶 來(lái)的資金壓力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，幫助公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，具有合理性 及必要性。